Каталонский энергетический холдинг Audax завершил обратный выкуп и амортизацию облигаций на общую сумму 359,2 млн евро. Как сообщила компания в своём заявлении в среду, 10 июня 2026 года, операция «позволяет существенно сократить запланированные погашения на 2027 и 2028 годы и продолжить оптимизацию финансовой структуры».
В рамках сделки Audax выкупила три транша бумаг. Первый — старшие облигации (senior notes) на 294,1 млн евро со сроком погашения в декабре 2027 года и фиксированной ставкой 4,2% годовых. Второй и третий — «зелёные» облигации: на 2,5 млн евро с погашением в июле 2028 года и купоном 5,8%, а также на 62,6 млн евро с погашением в ноябре 2028 года и купоном 5,85%. В результате компания сохраняет коэффициент чистого финансового долга к EBITDA ниже отметки 3,0x, что соответствует ранее объявленным рынку обязательствам.
Организаторами выкупа выступили Banca March и Goldman Sachs Bank Europe SE (dealer managers), расчётным агентом — Banco Inversis. Информационное сопровождение обеспечивала Issuer Solutions, юридическое консультирование — фирма J&A Garrigues.
Audax — вертикально интегрированная энергетическая группа, подконтрольная предпринимателю Хосе Элиасу (José Elías). Компания генерирует электроэнергию исключительно из возобновляемых источников, а также занимается торговлей электричеством и газом и предлагает решения по энергоэффективности. География присутствия охватывает девять стран; штат превышает 800 сотрудников. Портфель ветровой и солнечной генерации составляет более 1 ГВт, а число клиентов по электричеству и газу превышает 462 тыс. Акции компании обращаются на испанском непрерывном рынке (Mercado Continuo).
По итогам 2025 финансового года Audax зафиксировала незначительное снижение как выручки, так и чистой прибыли. Доходы составили 1,884 млрд евро (минус 5,2% год к году), чистая прибыль — 43,5 млн евро (снижение на 1,1%).