Испанская «дочка» румынской телекоммуникационной группы Digi — Digi Spain Telecom — определила цену размещения акций в рамках первичного публичного предложения (OPVS) на уровне 5,60 евро за бумагу. Как сообщила компания в четверг, 9 июля, это соответствует рыночной капитализации примерно в 1 662 миллиона евро после проведения допэмиссии.
Планируется, что в ходе IPO на рынок будет выведено 25% акционерного капитала. Заявки на покупку принимаются от квалифицированных инвесторов. Если сделка состоится, она станет вторым публичным размещением в Испании в этом году после выхода на биржу астурийской инженерной группы TSK.
Общий базовый размер предложения составляет около 287 миллионов евро. Он делится на два транша: первичный — примерно 150 миллионов евро (26,8 миллиона новых акций) и вторичный — около 137 миллионов евро (24,5 миллиона уже существующих бумаг, которые продаёт единственный акционер Digi Romania). Выручка от первичного транша (около 134 миллионов евро чистыми) пойдёт в основном на финансирование роста компании, включая развёртывание сетей оптоволокна (FTTH) и развитие собственной мобильной инфраструктуры.
Якорным инвестором выступила компания Global Portfolio Investments, принадлежащая семье Домингес де ла Маса (владельцы Grupo Mayoral), — она обязалась вложить в размещение 100 миллионов евро.
Как сообщает газета Expansión, дебют акций на бирже запланирован на следующую неделю, 16 июля, при условии утверждения проспекта эмиссии Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (CNMV). Торги будут проходить на биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии.
Организаторами размещения выступают Barclays, UBS и Banco Santander (координаторы), BNP Paribas и Citi (старшие коллокаторы), а также BBVA, CaixaBank и ING. Финансовый консультант — Rothschild & Co. После завершения сделки группа Digi (головная компания Digi Communications, котирующаяся на Бухарестской бирже) сохранит за собой не менее 75% капитала и контроль над испанской «дочкой».
Digi Spain Telecom является четвёртым по величине оператором связи в Испании. Изначально компания планировала выйти на биржу в начале года, но перенесла сроки из-за геополитической неопределённости.