Испанская «дочка» румынской телекоммуникационной группы Digi — Digi Spain — объявила цену размещения акций в рамках первичного публичного предложения (IPO). Как сообщается в пресс-релизе компании, стоимость одной акции составит 5,60 евро, что оценивает всю компанию в 1 662 миллиона евро.
В рамках IPO будет выпущено 26,8 миллиона новых акций на сумму 150 миллионов евро (публичная подписка), а также предложено 24,5 миллиона уже существующих акций, которые выведет на рынок материнская компания Digi Romania, — на 137 миллионов евро. Таким образом, общий объём размещаемых бумаг достигает 287 миллионов евро. С учётом опциона на дополнительную продажу около 7,7 миллиона акций общая сумма сделки может вырасти до 330 миллионов евро. Операция ожидает одобрения со стороны Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV).
О намерении выйти на биржу Digi Spain объявила в конце июня. Тогда же уточнялось, что головная компания, зарегистрированная в Бухаресте, сохранит за собой 75% акций испанского подразделения. Ранее, в апреле, телекоммуникационный оператор уже планировал дебютировать на фондовом рынке, но отложил планы из-за начала военного конфликта с участием Ирана.
Установленная цена оказалась ниже первоначальных ориентиров: ранее в ходе подготовки IPO рыночная оценка Digi Spain достигала порядка 2 миллиардов евро. Как отмечают аналитики, выход на биржу должен обеспечить компании альтернативный источник финансирования и снизить долговую нагрузку на банковские кредиты. Digi Spain является одним из ключевых игроков на испанском рынке фиксированной и мобильной связи, активно развивая сети fibre-to-the-home и 5G.