В Каталонии одновременно появились сразу четыре проекта по созданию новых финансовых организаций, которые стремятся занять нишу, образовавшуюся после исчезновения сберегательных касс (caixes d'estalvis) десятилетие назад. Два из них уже готовятся к получению банковской лицензии — самого сложного этапа на пути к тому, чтобы стать полноценным банком.

Как пишет Diari ARA в материале от 3 октября 2020 года, все четыре проекта объединяет желание использовать современные технологии для создания «необанка» — лёгкой и гибкой структуры, лишённой громоздкости традиционных банков. При этом большинство из них намерены получать лицензию не в Испании, а в других странах еврозоны.

Bnc10 — самый продвинутый проект. Основанный год назад, он уже насчитывает 45 тыс. клиентов, 10% из которых находятся за пределами Испании. Генеральный директор Альберт Льоренс, ранее работавший в CaixaBank над запуском цифрового ImaginBank, сообщил, что компания планирует закрыть раунд финансирования на €5 млн до конца 2020 года и подать заявку на получение лицензии на электронные деньги в Бельгии. Через два года, если всё пойдёт по плану, Bnc10 намерен получить полную банковскую лицензию и начать выдавать кредиты. Пока организация предлагает базовые услуги — текущий счёт, карту, мобильные платежи и переводы без комиссии.

Onze — более амбициозный и одновременно более загадочный проект. Его генеральный директор Наталия Кугеро, доктор наук в области управления бизнесом (IESE), основательница Getapartner и вице-президент Торговой палаты Террассы, заявила о планах привлечь €15 млн инвестиций, нанять 130 сотрудников в первый год и выйти на 500 человек в среднесрочной перспективе (примерно столько же работает в Caixa d'Enginyers). Onze позиционирует себя как каталонский банк для семей и малых и средних предприятий Каталонии. Проект был запущен ассоциацией Unitat per la Independència (UXI). Вокруг Onze много неясного: компания была зарегистрирована в Лондоне на имя американца Фархада Миира, а по данным источников издания, планируется создать фонд в Швейцарии, а банковскую лицензию получать в третьей стране. Сама Кугеро и представители Onze отказались от комментариев для этой статьи.

Cooperativa Catalana de Serveis Financers — проект, начатый в 2014 году Жоаном Оливе, который позже был отстранён от руководства общим собранием пайщиков. Сейчас кооператив возглавляет Жауме Микель Марч, инженер и преподаватель Университета Вика. В отличие от других проектов, эта кооператива готова получать лицензию и в Испании. Её модель — небольшое учреждение с активным участием волонтёров, ориентированное исключительно на Каталонию. Образцом для подражания служат Caixa Ontinyent (Валенсия) и Caixa de Pollença (Мальорка) — единственные выжившие из старых сберегательных касс.

Eticat — самый экзотический из четырёх проектов. После отстранения от руководства Cooperativa Catalana де Серveis Financers Жоан Оливе, не имеющий профильного образования и опыта работы в финансах, создал новую кооперативу Eticat. Учредительное собрание назначено на 24 октября 2020 года. Оливе резко критикует Onze, называя его проект «полным невероятных недостатков». Он планирует получить банковскую лицензию в Литве совместно с группой партнёров из Хорватии, Италии и Польши, хотя признаёт, что это крайне сложно.

Эксперты отрасли, опрошенные изданием, скептически оценивают перспективы новых игроков. Основные барьеры — огромные регуляторные требования, низкие процентные ставки, не позволяющие зарабатывать на классической банковской модели, и необходимость масштаба для распределения издержек. «Снизу очень трудно начинать, — говорит один из ветеранов сектора. — Барьеры входа очень высоки, и главный из них — эффект масштаба». Другой высокопоставленный банкир сомневается в успехе необанков: «Нынешние эксперименты работают не очень хорошо — их много, но ситуация со ставками не помогает». По его мнению, нишевые игроки, специализирующиеся на платёжных средствах или кредитовании конкретных секторов, возможно, имеют смысл, но полноценный банк — совсем другое дело.

Тем не менее сами инициаторы проектов считают, что нынешний кризис в банковском секторе создаёт благоприятную почву для новых возможностей.