Борьба за контроль над крупнейшим в мире производителем оливкового масла Deoleo (владеет брендами Carbonell, Bertolli и Koipe) выходит на новый уровень. Итальянская группа Coricelli повысила своё предложение до 500 миллионов евро, стремясь обойти испанских конкурентов — кооператив DCoop и компанию Acesur.

Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на итальянское издание Italia Oggi, Coricelli направила новую оферту 15 августа, через неделю после того, как консультанты KPMG и William Blair уведомили её об исключении из процесса продажи. Предложение на 500 млн евро превосходит как заявку DCoop (около 470 млн), так и предложение Acesur (около 460 млн). Итальянская сторона также потребовала предоставить ей «эксклюзивность в переговорах» до закрытия сделки — по данным источников, знакомых с ходом процесса, это условие может быть одобрено уже сегодня, 21 августа.

Продажа Deoleo ускорилась после того, как фонды CVC (владеет 50,9% акций) и Alchemy (40,3%) подтвердили, что рассматривают «возможную продажу» всех или части активов компании. В сообщении, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) в среду, Deoleo подчеркнула, что по состоянию на 19 августа «окончательное решение не принято» и неизвестно, приведёт ли текущий процесс к «конкретной сделке». Тем не менее новости о возможной продаже подняли котировки компании на 25%, хотя в пятницу они снизились на 2%.

По данным Europa Press, структура сделки со стороны Coricelli будет проведена через Farmers Elite Global — испанскую холдинговую компанию, материнскую структуру всего конгломерата итальянской семьи, которая с 2015 года зарегистрирована в Севилье. Именно от неё зависят все активы группы как в Испании, так и в Италии (включая Pietro Coricelli SPA) и США.

Профсоюз CCOO выступил с требованием к будущему покупателю гарантировать качественные рабочие места и сохранение промышленного присутствия в регионе. Генеральный секретарь CCOO Industria de Andalucía Хосе Уртадо Кирoc призвал администрацию задействовать законодательство о контроле за иностранными инвестициями, чтобы «защитить производственные мощности оливкового сектора от спекулятивных фондов» — по аналогии с блокировкой венгерской OPA на Talgo.

Источники DCoop в беседе с La Vanguardia заявили, что покупатель должен быть «привержен качеству и борьбе с мошенничеством», и признали, что «для Испании было бы плохо потерять лидерство в столь стратегическом секторе». Ожидается, что сделка по продаже Deoleo может быть закрыта уже в сентябре.